Durata: Una tantum

Fornisco al cliente, per un periodo predeterminato dai 2 agli 11 mesi, raccomandazioni personalizzate (consigli) aventi a oggetto operazioni (come comprare, vendere, mantenere, sottoscrivere, riscattare) su strumenti e prodotti finanziari (come azioni, obbligazioni, warrant, quote di fondi) solo dietro richiesta del cliente. Le raccomandazioni sono ritenute adeguate alle caratteristiche del Cliente.

Se mi viene richiesto dal Cliente analizzo l’allocazione del portafoglio e gli strumenti e prodotti finanziari che lo compongono; ne riformulo se del caso l’asset allocation sulla base delle informazioni fornite al Cliente.

Durata: Per un anno o più

Fornisco al cliente, in via continuativa, raccomandazioni personalizzate (consigli) aventi a oggetto operazioni (come comprare, vendere, mantenere, sottoscrivere, riscattare) su strumenti e prodotti finanziari (come azioni, obbligazioni, warrant, quote di fondi) dietro richiesta del cliente o di mia iniziativa. Le raccomandazioni sono ritenute adeguate alle caratteristiche del Cliente.

Se mi viene richiesto dal Cliente analizzo l’allocazione del portafoglio e gli strumenti e prodotti finanziari che lo compongono; ne riformulo se del caso l’asset allocation sulla base delle informazioni fornite al Cliente; valuto periodicamente l’adeguatezza del Portafoglio.

Reverse-engineering di fondi

Nell’ambito della riformulazione dell’asset allocation attuo diverse strategie d’investimento tra cui anche la strategia proprietaria di reverse-engineering di quote di OIC che può essere definita come una strategia d’investimento a replica differita, circoscritta, discrezionale e supervisionata, mediante estrapolazione di strumenti finanziari componenti quote di OIC.

I vantaggi per il cliente della particolare replica sono rappresentati tra l’altro dall’assenza dei tipici costi di prodotto che si traduce in un marcato risparmio di spesa e da una selezione esperta e qualificata degli strumenti (svantaggi: possibile riduzione dell’effetto di diversificazione e maggiore incidenza dei costi di negoziazione).

Servizio di consulenza in materia di investimenti

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